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L’agitation de la spéculation financière se ressent de nouveau ! |
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| 25-04-2010 16:21 - 1454 visites - Flux Argent, bonnes affaires - Ecrit par beskidniski - Lire son flux RSS | |
On sait tous que les
Etats Unis sont à l’origine de la Crise de 2008. La spéculation menée par les
institutions financières de ce pays était trop laxiste. Aujourd’hui, on assiste
à la même chose : on a un retour de la spéculation. Pire, les Etats Unis
alimentent la spéculation !
On sent l’agitation des marchés à la spéculation
et cela se ressent notamment sur le court des matières premières…. « L’argent
coule à flot ! » ; « On ouvre les vannes du crédit » ;
« on arrose le pays de crédits pour sauver l’économie »…Mais l’argent
tombe sur l’économie de marché et non sur l’économie réelle. Les Etats Unis lancent
encore une vague qui ne peut pas contrôler et l’Histoire se répète encore !
En effet une ambiance de spéculation se sent au sein des marchés financiers. On est dans une situation étrangère: tous les marchés s'emballent. On revient à un mécanisme des années 2000.C’et à dire qu’on a une hausse des marchés et cela continue alors que tout le monde souhaite une consolidation des marchés et non une hausse continue et spéculative.
On avait une hausse qui
était due au rattrapage de la baisse des marchés de la crise de 2008.
Aujourd'hui on a une spéculation
comme il y a eu il y a quelques mois. L’argument avancée est de dire que les
résultats des entreprises sont meilleurs que prévu. Mais il faut savoir que les
analystes ont tellement peurs, qu'ils ont réduit leurs anticipations. On a la
possibilité d'emprunter à 0% et de spéculer avec l'or, l'euro, le pétrole...: Ensuite
on se retrouve dans une nouvelle bulle spéculative.
Il faut savoir qu'il y a
dans le monde beaucoup de bulles spéculatives:
Au Brésil, il y a un rebond de plus de 100%
des marchés.
En Inde, c'est plus de 74% depuis le début
d'année... En plus, il y a toujours la bulle spéculative sur l'or et cela
commence sur certaines matières premières comme le pétrole. Soit on considère
qu'il y a un retour à la normal de l'économie ; ou alors on est dans une phase
d'euphorie où on prend en compte que les bonnes nouvelles et ne prenant pas en
compte la situation économique réelle. Ce qui est paradoxale dans les marchés maintenant,
c’est que le dollar est un indicateur de la spéculation :
En matière de parité entre l’euro et le dollar, cela devrait être
simple :
_ Si on a de bonnes
nouvelles dans l’économie, le dollar augmente.
_ Si on a des mauvaises
nouvelles, le dollar baisse.
Mais ce n’est pas le cas le plus souvent ! En effet, on a assisté à
une hausse du dollar alors qu’on annonçait
des chiffres du chômage calamiteux fin 2009. C’est le monde à
l’envers ! Mais il y a un autre facteur à prendre en compte : le Gary
Trent :
Le fait d’emprunter du dollar ne coute pas
grand-chose vu les taux bas des Banques Centrales. Par ailleurs, la politique
de la Banque Centrale Américaine ne change pas (politique de taux zéro). Tous
les fonds spéculatifs empruntent du dollar pour le vendre et acheter d’autres
monnaies comme l’euro.
Auparavant le dollar
devenait un indicateur de la bonne santé de l’économie Américaine. Maintenant
le dollar est un indicateur de la spéculation.
C'est-à-dire que quand le dollar baisse, cela
implique une hausse des indices boursiers ; une augmentation des matières
premières (l’or) ou de pétrole.
On a un énorme
paradoxe : plus il y aura de bonnes nouvelles pour l’économie Américaine et
plus le dollar baissera. Par contre, l’économie Mondiale en pâtira !
Le dollar au plus bas niveau depuis 1 an en fin 2009, maintenant elle
reprend des couleurs et c'est l'euro qui baisse mais pendant combien de temps?
La croissance est de
retour!, la croissance revient!, la bourse ne cesse de progresser mais le
dollar avait reculé de 1,30 pour 1 euro à 1,47.Ceci était due à une pratique
dans les salles de marchés: la pratique du Gary Trent. C’est à dire que si j’emprunte
des dollars en payant 0,25%, et immédiatement avec cette somme, je vais la
placer vers des placements mieux rémunérés comme le dollar Australien où les
taux sont à 2,4%. Donc si j'emprunte à 0,25%, je place à 2,4% et j'empoche la
différence. Cette technique a fait chuter le dollar.
Mais plus généralement,
il y avait une défiance du billet vert comme '' monnaie mondiale''. Les Chinois
qui ont 2000 milliards de dollars dans leur caisse. Ainsi il est plus sage pour
les Chinois de diversifier leurs réserves. Le problème c’est pour les Européens :
« Qui dit dollar faible, dit Euro fort »donc encore des problèmes
pour les exportateurs Européens.
Mais on a pu observer
dans une période de 6 mois une hausse de 20% de l’euro. Un euro dont l’impact
aurait pour conséquences une diminution de la croissance Européenne d’au moins
1%.
D’où une certaine
inquiétude qui prévalait, et maintenant c’est le contraire l’Euro se
fragilise !
C’était surtout la
faiblesse du Dollar qui était le problème. En effet, l’euro devenait une
monnaie de réserve ; une monnaie de référence pour un pays comme la Chine…
Il y a 3 façons de lutter contre la hausse
d’une devise :
-En baissant les taux intérêts mais la Banque Centrale Européenne l’a déjà
fait sans compter que les taux intérêts sont au plus bas.
-Par des déclarations mais cela provoque peu d’effet.
-Par l’intervention directe de la Banque Centrale
Européenne sur les marchés des changes. Il y a aussi peu d’impact avec cette
méthode si cette intervention n’est pas concertée. Or le problème c’est que les
Etats Unis se contentaient de la situation de la baisse du dollar pour booster
leurs exportations et réduire leur dette extérieure.
En tous cas tous les
analystes et économistes nous disent : 2009 est l'année où il fallait
investir en Bourse.
La Bourse de Paris,
depuis la date du 3 mars 2009, a rebondi de 41%. Faite la comparaison avec le
livret A ! Malheureusement cela ne donne pas le gout des actions au Français. Même
sur le long terme, on peut se poser des questions sur la rentabilité de la
bourse du fait du « yoyo » observé en ce temps de Crise. Tout dépend
du moment où vous êtes entrés en Bourse. Si vous êtes rentré il y a 9 ans
justes avant le "crack" Internet : vous êtes toujours perdant (- 40%). Pour
échapper à ce scénario et éviter le « yoyo » et gagner sur le long
terme : il faut acheter des actions en permanence par des placements
collectifs du type Assurance-vie: c'est à dire achetez tous les mois par exemple.
Mais encore faut-il le pouvoir !
Commentaires (5)
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